用以筹措借入本钱的公司债略号:同仁堂              用以筹措借入本钱的公司债密码:600085       公报编号:临 2012-018

                      北京的旧称同仁堂使加入有限公司

开着的发行可替换用以筹措借入本钱的公司债公报人

发起者机构(主寄售商:中信广场用以筹措借入本钱的公司债使加入使加入有限公司

公司及整个使习惯于董事包管:、给错误的劝告陈

刻画或伟大人物空投,当时的其物质的真相、正确和完好无损性由独立和协同承当倾向。

任。

                                   要紧提示符

    1、北京的旧称同仁堂使加入有限公司(以下略号发行人)。、公司或同仁堂)。

发达行可替换用以筹措借入本钱的公司债(以下略号“同仁转债”或“本可转换用以筹措借入本钱的公司债”)已达到预期的目的奇纳河用以筹措借入本钱的公司债监

证监会依据证用纸覆盖审批[2012]1396。

2、这次发行1亿元可替换用以筹措借入本钱的公司债,每张纸的面值为100 rm。,掂掇

1,205 万张,合  万手。

3、这次发行的同仁转债向公司前A 股隐名全额占先的合理的事物,原A股隐名的占先的权

合理的事物后权衡(含原隐名保持占先的合理的事物教派)采取网下对机构出资者合理的事物和经过上

上海用以筹措借入本钱的公司债买卖所(以下略号上海用以筹措借入本钱的公司债买卖所)。

行,不行1亿元教派为寄售。

向原A股隐名的占先的权合理的事物后权衡教派在网下和网上预安装的托管掂掇比率为

50%:50%。争辩实践购置物末后,终极,争辩线下配电比率和速度

的本能确定终极的网上和网下托管掂掇。

4、前A 股隐名可占先的合理的事物的同仁转债掂掇为其在归还经登记借出的东西日期清算后归还经登记借出的东西在

册的保存同仁堂使加入掂掇按每股合理的事物  元面值可转换用以筹措借入本钱的公司债的比率计算可合理的事物可转

过失财富,再次按1,000猛然震荡/手的比率替换为手数,每只手都是一任一某一敷用药单位,在线占先的级

分派不行1手按强求算法排序。原隐名占先的权合理的事物

用以筹措借入本钱的公司债买卖所事务处理零碎,分派略号为同事分派过失,配股密码是704085。前隐名除外

厕占先的分派,也可厕本公司的特惠的使成形售后权衡。。

同仁堂现存的总常备的,302,065,695 股,按发料占先的级分派比率计算,前A

隐名可以占先的让的可替换用以筹措借入本钱的公司债整个效果,204,410 手,可替换用以筹措借入本钱的公司债发行财富



5、机构出资者厕占先的使成形购置,周旋包管金,定

黄金财富为总购置财富的50%。。机构出资者网上占用的上极限是,亿元。(1

一万只手),超越1,亿元。(1 一万只手)的只得是 250 万元(2,500手)整体倍。机

机构出资者网上占用的上极限为6,250 万元( 一万只手),出资者顺利成功界占用,

存款财富为3,125 万元。对机构出资者的线下分派由发起者机构(主寄售商

中信广场用以筹措借入本钱的公司债使加入使加入有限公司正大光明布置履行。

6、普通大众出资者经过呈送所买卖厕招标,订阅密码为

“733085”,敷用药购置略号同事发债。将每个存款的一教派在线问题放大众出资者

最小量招标单位为1手(10张),1,000 元),每个账的最大订阅限度局限为6,250 万元(

一万只手),富余教派失效的。。

7、这次发行的同仁转债不设保存学期度局限。

8、未列出此成绩。,上市布置好的东西将另行公报,发行结果时,发行人将

尽快容易搬运上市一套动作。

9、出资者推进在意公报中关心“同仁转债”的发行办法、发行靶子、合理的事物/

发行办法、申购时期、申购办法、申购次、申购价钱、申购掂掇、存款和显示出特性

购置基金有利的详细规则。

10、出资者不得不法运用另一边账、资产停止收买。,难承认的事不法融资或共同著作。

辅助装置另一边容易搬运不法融资敷用药。出资者申购并保存同仁转债应按互插法规及证监会

器械互插规则,并承当对应的的法度倾向。

11、本公报仅对发行同仁转债的关心布置好的东西停止阐明,在这个成绩上,它不表格同事。

过失替换的无论什么使充满提议。出资者欲理解这次同仁转债的详细使习惯于,请看北京的旧称

同仁堂使加入使加入有限公司开着的流出公司募集阐明书,招股阐明书摘要

11月至8月30日奇纳河用以筹措借入本钱的公司债报上登载。、《上海用以筹措借入本钱的公司债报》、在用以筹措借入本钱的公司债时报。

出资者也可以探望上海用以筹措借入本钱的公司债买卖所的网站(www.shanghai stock exchange.com)。

文和这次发行的互插知识。

12、与这次发行关心的安心事项,发行人和发起者机构(主寄售商将视必要在

《奇纳河用以筹措借入本钱的公司债报》、《上海用以筹措借入本钱的公司债报》、在用以筹措借入本钱的公司债时报即时预告,请出资者在意。。

一、释义

除非特别指出,以下术语在本公报中构成释义如次:

发行人、同仁堂、北京的旧称同仁堂使加入有限公司

可转换用以筹措借入本钱的公司债、转债               指   可替换用以筹措借入本钱的公司债

同仁转债                   指   发行人这次发行的亿元可替换用以筹措借入本钱的公司债

                                发行人这次开着的发行亿元、票面代价是

这次发行                   指

100元可替换用以筹措借入本钱的公司债的行动

奇纳河证监会                 指   奇纳河用以筹措借入本钱的公司债人的监视施行使服役

呈送所                     指   上海用以筹措借入本钱的公司债买卖所

奇纳河结算公司、归还经登记借出的东西公司     指   奇纳河用以筹措借入本钱的公司债归还经登记借出的东西结算有限倾向公司上海办

发起者机构(主寄售商       指   中信广场用以筹措借入本钱的公司债使加入使加入有限公司

                                中信广场用以筹措借入本钱的公司债使加入使加入有限公司为这次发行机构

寄售团                     指

寄售商圈子

归还经登记借出的东西日期(T-1日)        指   2012年12月3日

                                2012年12月4日,占先的向原隐名合理的事物、

敷用药日(t日)是指

出资者线上线下申购受权日期

                                这次发行归还经登记借出的东西日期呈送所清算后在奇纳河证

原隐名                     指   券归还经登记借出的东西结算有限倾向公司上海办归还经登记借出的东西在

新闻报道整个使习惯于隐名

强求算法                   指   指原隐名在线占先的级合理的事物转债可占用掂掇不行1

手部按强求算法严格纪律信奉者改变,更确切地说,率先争辩分派

争辩出卖比率和数字计算订阅数

整体教派,就决不掌声计算的零件(拖欠

保存三位少数),将领地存款从终极一任一某一存款补充部分到终极一任一某一存款。

小序列进位,直至

每个存款可占用可替换用以筹措借入本钱的公司债加法原始使加入

分派量思索

元                              指   人民币元

二、这次发行的基本使习惯于

       1、用以筹措借入本钱的公司债典型:可替换用以筹措借入本钱的公司债

2、发行整个效果:1亿元人民币

3、托管掂掇:万手(1),205 万张)

4、票面财富:100 元/张

5、发行价钱:按面值发行

6、可替换用以筹措借入本钱的公司债的基本使习惯于:

(1)用以筹措借入本钱的公司债壮年期:这次发行可替换用以筹措借入本钱的公司债的学期为5年,自发行之日起计算。。

(2)票面货币利率:首要的年的某一时代的 ,另外的年 ,第三年 ,月的第四日年

,第五年 。

(3)向外看考虑过的还帐:公司于用以筹措借入本钱的公司债发行日起5个买卖一两天内发行可替换用以筹措借入本钱的公司债。

可转换用以筹措借入本钱的公司债票面面值的 106%(含终极一期利钱)偿还整个未转股的可转换用以筹措借入本钱的公司债。

(4)利钱有利:

可替换用以筹措借入本钱的公司债每年有利一次。,计息门第日为可替换用以筹措借入本钱的公司债发行正大光明人。

日。

年利钱计算式一:

     I=b×i,内部的:

     I:每年有利的利钱

     b:可替换用以筹措借入本钱的公司债保存人保存的可替换用以筹措借入本钱的公司债面值掂掇

     i:可替换用以筹措借入本钱的公司债的水流票面货币利率

这种可替换用以筹措借入本钱的公司债每年有利一次。,计息门第日为发行替换用以筹措借入本钱的公司债的第整天。。

可替换用以筹措借入本钱的公司债保存人增加的利钱收益应完税额为:。

付息日:每年的付息日为。倘若那天

法定假日或安息日,会推误卯下一任一某一普通日,使延期某一时代的不有利额定利钱。。每个毗连的的

计息年产生在两个付息日暗中。。

使加入排列切中要害利钱和股息是的成员,董事会因关心法度的规则

上海用以筹措借入本钱的公司债买卖所规则。

付息债务归还经登记借出的东西日:付息新来一日为团体归还经登记借出的东西日。,公司将曾经在

在年度成为一体后5个买卖一两天内有利当年利钱。有利利钱债务(包含利钱)归还经登记借出的东西新来

敷用药替换为实用的可替换过失,公司不再有利利钱。

(5)初始替换本能: 元/股,更确切地说,在募集可替换公司B的招股阐明书发布预先阻止

易日实用平平均价格钱与平平均价格钱暗切中要害较高值。

(6)替换的起止期:可替换用以筹措借入本钱的公司债转为股本正确的学期为自该日起六点月。

可替换用以筹措借入本钱的公司债首要的买卖日至壮年期。

(7)信誉评级:AAA

(八)商业信誉评价机构:中信广场用以筹措借入本钱的公司债评价有限倾向公司

(9)警告者:这个成绩不克不及包管

7、发行时期:占先的分派日期和在线、离线订阅日期为2012年12月

4天(t天)。

8、发行靶子:

(一)这次发行的原隐名占先的权受偿使习惯于:这次发行公报登载的归还经登记借出的东西日期,那是2012年

12年1月3日(t-1日),清算后在归还经登记借出的东西公司归还经登记借出的东西在新闻报道整个使习惯于隐名。

(2)离线问题:《中华人民共和国用以筹措借入本钱的公司债法》认可的用以筹措借入本钱的公司债

法度、法规容许敷用药的使充满基金和公司,当时的安心契合法规的机构使充满

者。

(3)网上发行:保存上海用以筹措借入本钱的公司债买卖所用以筹措借入本钱的公司债存款的自然人一、公司

当时的用以筹措借入本钱的公司债使充满基金等机构(制止的除外)。

9、发行办法:

(1)这次发行的同仁转债向发行人前A 股隐名全额占先的合理的事物,原隐名占先的权

合理的事物后权衡教派(含原隐名保持占先的合理的事物教派)采取网下对机构出资者合理的事物和通

网呈送易买价与发行相结合的办法,占用财富不行1亿元

由寄售商Grou教派寄售。原隐名占先的权合理的事物后权衡教派在网下和网上预安装的托管掂掇

比率为50%:50%。争辩实践购置物末后,终极,争辩线下配电比率和速度

因为同一本能确定终极在线、网下托管掂掇。

(2)原隐名可占先的合理的事物的同仁转债掂掇

前A 股隐名可占先的合理的事物的同仁转债掂掇为其在归还经登记借出的东西日期清算后归还经登记借出的东西在册

的保存发行人使加入数按每股合理的事物  元面值可转换用以筹措借入本钱的公司债的比率计算可合理的事物可转换用以筹措借入本钱的公司债金

额,再次按1,000猛然震荡/手的比率替换为手数,每搬动是一任一某一订阅单元。

同仁堂现存的总常备的,302,065,695 股,按发料占先的级分派比率计算,原股

东科占先的股可替换用以筹措借入本钱的公司债的总上极限为,204,410 手,可替换用以筹措借入本钱的公司债发行财富



(3)前隐名除外厕占先的分派,也可厕本公司的特惠的使成形售后权衡。。

(4)原隐名占先的权合理的事物用以筹措借入本钱的公司债买卖所事务处理零碎,配股密码是704085,

分派略号为同事分派过失。在线占先的级合理的事物不行 1 手教派因强求算法本能取整。

(5)机构出资者网上占用的上极限是,亿元。(1 一万只手),超越1,亿元。

(1 一万只手)的只得是 250 万元(2,500手)整体倍。机构出资者向林敷用药

限度局限为60,250 万元( 一万只手)。每一任一某一厕线下竞相投标的机构出资者都适宜有利

敷用药存款,定黄金财富为总购置财富的50%。,出资者顺利成功界占用,需缴

存款财富是30,125 万元。

(6)普通大众出资者经过呈送所买卖厕招标,订阅密码为

“733085”,敷用药购置略号同事发债。将每个存款的一教派在线问题放大众出资者

最小量招标单位为1手(10张),1,000 元),每个账的最大订阅限度局限为6,250 万元(

一万只手)。

10、发行地皮:

(1)网上发行地:与用以筹措借入本钱的公司债买卖所买卖关心的领地用以筹措借入本钱的公司债买卖所买卖广播网;

(2)离线问题地皮:在发起者机构(主寄售商处停止。

11、这次发行的同仁转债不设保存学期度局限。

12、寄售办法:不行1亿元教派为寄售。

13、上市布置:发行人将尽快敷用药在用以筹措借入本钱的公司债买卖所上市。,容易搬运

上市次,详细上市时期另行发布。。

14、换算价钱对准办法及计算式

在这个成绩接近末期的,当公司发红股时、正确补充部分、发行新股票(不包含可替换用以筹措借入本钱的公司债)

股权掉换正确补充部分、因使加入分派或,将按

按式对准替换价钱:

    股票息或正确补充部分:P1=P0/(1+n);

新股票或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);

这两项任务同时停止:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

发展黄金分配金分派:P1= P0-D;

很三项同时停止:P1=( P0-D+A×k)/(1+n+k)。

内部的包含:p0是最后替换的使加入价钱,n是股本正确企图率,k是附加使加入或分派使加入的比率。,A代表新股票

价钱或配股价钱,D是每片的现钞分配金,p1是对准后的股本正确价钱。当公司出如今,上述的使加入

或隐名正确多样时,价钱对准将顺次停止。,列在CSR不含糊的提出的清单上

公司知识声称中数公司决议书公报,公报中还表明了这次换股价钱对准的日期。、调

安静使加入让的整个办法和学期(如施惠于)。争辩可替换价钱对准日期发行的可替换用以筹措借入本钱的公司债保存人

在敷用药股本正确SWA之日或接近末期的,股本正确归还经登记借出的东西替换新来,则保存人的使加入替换敷用药须据此作出对准。

在晚上的替换价钱器械。

公司回购使加入的时期、合、分居或许安心探察实现实用被列为、

掂掇和/或隐名正确产生多样例如能够挤入这次发行的可替换过失保存人的债务受益

或许在替换派生词时,公司将争辩详细使习惯于正中目标。、公正、公正与公正本能

可替换用以筹措借入本钱的公司债务益防守本能。替换价钱对准物质

并争辩互插法度拟稿操作办法。。

15、替换占先的权每况愈下改变门口

(1)修正权和修正审视

    在本可转换用以筹措借入本钱的公司债存续某一时代的,实用延续20个买卖日有10个买卖日时。

当定居点小于水流可替换价钱的90%时,董事会有权对C停止每况愈下校订。

提到公司隐名会开票表决。。

    上述的课题须经出席汇合点的隐名所持开票选举的三分之二很经过方可履行。股

当东部汇合点开票时,保存可替换用以筹措借入本钱的公司债的隐名应预防。校订后的可替换价钱应不小于

这次隐名大会聚集新来20个买卖日本实用买卖平均价格和前一买卖日平均价格暗中

的较高者,同时,修正后的替换后的股价不小于实价。

值。

    若在经历20个买卖一两天内产生过转股价钱对准的探察,可替换股本正确价钱对准前

买卖日以可替换的预对准为根底计算。,调价日及调价今后

按对准后的可替换价钱和定居点计算。

(2)修正次

倘若公司确定下调已替换的stoc的价钱,公司只得在不含糊的提出的日报上宣布知识。

隐名大会决议公报登载于,公报修正审视、归还经登记借出的东西日期、安静上市

某一时代的。股本正确归还经登记借出的东西后的首要的任一某一买卖日(即修正日期,开端回复股本正确SWA敷用药

请器械校订后的可替换占先的权。

若转股价钱改变日为在敷用药股本正确SWA之日或接近末期的,使加入归还经登记借出的东西替换新来,这种替换

敷用药应按改变在晚上的替换价钱器械。

16、偿还门口

(1)向外看考虑过的偿还门口

可替换用以筹措借入本钱的公司债发行向外看考虑过的后5个买卖一两天内,这次发行可替换用以筹措借入本钱的公司债的面值

值的 106%(含终极一期利钱)的价钱向出资者偿还整个未转股的可转换用以筹措借入本钱的公司债。

(2)有必须先具备的偿还门口

股权替换某一时代的,当以下两种使习惯于经过产生时,公司有权确定用以筹措借入本钱的公司债的面值。

的 103%(含现期利钱)的价钱偿还整个或教派未转股的可转换用以筹措借入本钱的公司债:

A、在股权替换某一时代的,倘若实用在无论什么延续30个买卖一两天内至多有20个买卖日

的定居点钱不小于现期转股价钱的 130%(含 130%);

B、可替换用以筹措借入本钱的公司债发行权衡不行时,亿元。时。

倘若被颠复股本正确的价钱对准产生在上述的审视内,论预对准买卖记录

按预对准可替换价钱和定居点计算,对准后的买卖日以对准后的可替换价钱和CLOS为根底。

价计算。

17、回售门口

(1)有必须先具备的再卖门口

    实用在终极两个计息年度无论什么延续30个买卖日的定居点钱小于现期转

股价的70%,可替换用以筹措借入本钱的公司债保存人有权保存整个或教派替换用以筹措借入本钱的公司债。

103%的价钱(包含水流利钱)再卖给发行人。。倘若被颠复股本正确的价钱产生在上述的买卖日期内

已发红股、正确补充部分、增发新股票(不包含可替换用以筹措借入本钱的公司债掉换)

正确补充部分)、配股及派息对准,对准前

Yi Ri争辩预对准可替换价钱和CLO计算。,对准后买卖日的对准后替换股价

格和定居点计算。倘若可替换Pric中在每况愈下改变,则上述的30个延续买卖

日从调价后的首要的任一某一买卖日起重行计算。。

    终极两个计息年度可替换过失保存人在每年回售必须先具备的最早达到后可顺利成功述商定

有必须先具备的行使回购权,可替换用以筹措借入本钱的公司债保存人未在公司申报时授予公报的。

在再卖期内申报履行再卖的。,在利钱年内,不得再行使再卖权。。可替换过失保存

亲戚不克不及屡次行使教派股票被回购的正确。

(2)附加再卖门口

倘若公司发行可替换用以筹措借入本钱的公司债筹集资产使充满于IMPL

与许诺相形,,争辩奇纳河证监会的关心规则,尊敬更动。

募集资产用处经奇纳河证监会认定为更动的,可替换过失保存人取一

转售权。可替换用以筹措借入本钱的公司债保存人有权保存整个或教派替换用以筹措借入本钱的公司债。

103%(含现期利钱)的价钱回售给公司。在达到再卖附加必须先具备的后,保存人,可以

在安诺公司接近末期的的额定再卖申报期内再卖,这次新增申报期内拒绝申报。

售的,不应行使额定的股票被回购的正确。。

18、股权分置不行突如其来的强劲气流的处理课题

    可替换过失保存人敷用药替换成的使加入须是整体股。本可替换过失保存人经敷用药转股

后,对所剩可转换用以筹措借入本钱的公司债不行替换为1股股本正确的权衡,公司将因上海用以筹措借入本钱的公司债买卖所等部

关心门的规则,在可替换过失保存人转股后的5个买卖一两天内以现钞兑付该教派可转换用以筹措借入本钱的公司债

息票代价和利钱。

19、使加入替换年度股息是的成员

    因本可转换用以筹措借入本钱的公司债转股而补充部分的实用取与原股本正确平行的正确,分配金分派划一

在正确归还经登记借出的东西日归还经登记借出的东西的领地隐名取。

20、与此成绩互插的规:

       日期            买卖日                 事项

 2012 年 11 月 30 日            登载募集阐明书及其摘要、发行公报、网上路

T-2 日

周五                    演公报

2012年12月3日

T-1 日   原隐名占先的权合理的事物的归还经登记借出的东西日期、网上路演

周一

2012年12月12日4天            登载发行提示符性公报,原隐名占先的权合理的事物日,网

T日

周二                   上、离线购置日期

2012年12月5日

T 1_子网购置资产使有法律效用

周三

网上购置基金验资;确定脱机、网上托管掂掇

2012年12月6日

T 2_及对应的线下散布比率及;网上申

星期四

购置物和分派编号

流出关心开腰槽在线订阅率和;停止网

上购置物抽奖;争辩中标末后在线结算提到

2012年12月7日

T 3日债务严厉批评归还经登记借出的东西;回顾未售出的在线订购单

周五

金,实习医师的占用包管金能否不行,必要处理的缺陷

每日补货

登载网上购置物抽奖末后公报,出资者起源

2012年12月12日10日

T 4_争辩签名的编号显示出特性订阅掂掇;溶化未署名的联机

周一

购置基金

很日期为买卖日。。产生伟大人物紧急的挤入发行人时,发起者机构(主寄售商将

即时预告,校订发行时期表。

三、向原隐名占先的权合理的事物

    1、占先的分派掂掇

前A 股隐名可占先的合理的事物的同仁转债掂掇为其在归还经登记借出的东西日期清算后归还经登记借出的东西在册

的保存的同仁堂使加入掂掇按每股合理的事物  元面值可转换用以筹措借入本钱的公司债的比率计算可合理的事物可转

过失财富,再次按1,000猛然震荡/手的比率替换为手数,每搬动是一任一某一订阅单元。(详细会诊)

见2、现期基本使习惯于、发行办法(2)原隐名可占先的合理的事物的同仁转债数

量”。)

2、占先的级分派的要紧日期

(1)归还经登记借出的东西日期(t-1日):2012年12月3日。

(2)特惠的分派日(t):2012年12月12日4天。

(3)偿还日期(t):2012年12月12日4天,超期尊敬自动手枪保持合理的事物权。。

3、原隐名占先的合理的事物办法

    (1)原隐名占先的权合理的事物用以筹措借入本钱的公司债买卖所事务处理零碎,占用时期为2012年12月

月 4天(t天)呈送所事务处理零碎的常客买卖时期,即 9:30~11:30,13:00~15:00。

倘若产生挤入这次发行的伟大人物紧急使习惯于,会推误卯下一任一某一买卖日。分派密码是

“704085”,分派略号为同事分派过失。

(二)原隐名购置使加入的无效财富小于,则可按实际上

际申购掂掇获配同仁转债;原隐名购置使加入的无效财富超越,

按实践特惠的额分派。

(3)占用次

出资者应在占用A前存入十足的占用资产。。

(2)出资者付托Perso时,填写订阅定单的物质,拿着我的音阶证或法度

团体营业执照、用以筹措借入本钱的公司债存款卡和本钱存款卡(显示出特性财富

必需品)接入用户的用以筹措借入本钱的公司债买卖广播网,容易搬运付托一套动作。筹码

地主反省使充满方交付的迹象,但是在审察经过后,付托才干被承认。。

(三)电话机付托或许安心自动手枪付托的出资者。,争辩用以筹措借入本钱的公司债买卖所广播网

容易搬运付托一套动作规则。

月的第四日章。承认出资者付托后,不得撤回用纸覆盖。

4、前隐名除外厕占先的分派,也可以厕售后权衡P的特惠的分派。

四、网上向普通社会大众出资者发表

    1、发行靶子

保存上海用以筹措借入本钱的公司债买卖所用以筹措借入本钱的公司债存款的自然人一、公司、用以筹措借入本钱的公司债使充满基金

(法度、法规制止的除外)。

2、托管掂掇

这次同仁转债发行整个效果为  亿元,在线出卖给普通大众出资者的器

体掂掇可看见2、现期基本使习惯于、发行办法”。

3、申购时期

2012 年 12 月 4天(t天)呈送所事务处理零碎的常客买卖时期,那是午前9:30。

11:30,午后13:00至15:00。倘若产生挤入这次发行的伟大人物紧急使习惯于,它将推误卯下一任一某一相交

Yiri持续。

    4、发行办法

出资者经过与上海用以筹措借入本钱的公司债买卖所贯的用以筹措借入本钱的公司债营业点阵点,确定成绩占先的级

争辩本条规则,对敷用药掂掇停止限。。购置成功后,发起者商发起者

分配者)会同奖学金获得者公司和归还经登记借出的东西公司协同达到最低点购置基金的到位使习惯于,呈送所买卖

无效订阅的总财富争辩适用于性计算。、订户掂掇,确定敷用药人及其适用于性

占用的同仁转债掂掇。

决定办法如次:

(1)当无效申购总额决不或合计终极确定的网上托管掂掇时,出资者尾随

其无效申购量占用同仁转债。

(2)当无效申购总额大于终极确定的网上托管掂掇时,用以筹措借入本钱的公司债买卖所事务处理零碎

每台机具自动手枪按掌声(10张,1,000元)确定订阅号,并按次编号,当时的经过了

经过汲取确定中奖号码,每一任一某一中签号码可以占用 1 手同仁转债。

5、购置物办法及购置物

(1)购置物敷用药

①订阅密码为“733085”,敷用药购置略号同事发债。

②厕这次网上买价发行的每个存款最小量招标单位为1手(10张),1,000

元),超越1 手只得是 1 手的整体倍,难以完成的购置限额为6,250 万元( 一万只手)。

出资者该当等候关心法度、法规和奇纳河证监会的规则。

器械互插规则,并承当对应的的法度倾向。

每个存款仅仅购置一次,一经申购不得撤回用纸覆盖,同卵双胞账的多个指定

后续购置物,领地敷用药均尊敬失效的;敷用药购置虚伪资产的,也被尊敬失效的。。

(2)购置物次

容易搬运开户一套动作

敷用药可替换用以筹措借入本钱的公司债的出资者,上海用以筹措借入本钱的公司债买卖所的用以筹措借入本钱的公司债存款卡只得在,还没有

出资者表达开户,只得申请购日那是2012年 年 12 月 4天(t天)(含该日)前办

在用以筹措借入本钱的公司债买卖所开立用以筹措借入本钱的公司债账的侵吞次。

②存入足额购置基金

无论什么厕招标的人,只得申请购日 2012 年 12 月 4天(t天)(含该日)前

争辩本人的申购量存入足额购置基金。还没有采捞本钱存款的用户,只得申请

购日 2012 年 12 月 4天(t天)(含该日)前在与呈送所网络化的用以筹措借入本钱的公司债买卖点阵点开

安排基金账,并争辩申购量存入足额购置基金。

(3)敷用药次

申购一套动作与在二级市面补进股本正确的办法同一的人。当出资者付托Perso时,只得显示出特性

真、不含糊的填写可替换用以筹措借入本钱的公司债购置物定单的物质,拿着我的音阶证或法度人营业执

照、用以筹措借入本钱的公司债存款卡、资产存款车,在上海用以筹措借入本钱的公司债买卖所网上开户

购置物付托。筹码任务员工检查敷用药人提到的用纸覆盖。,写评论经过后,可承认敷用药购置物使服役。

托。出资者以电话机或安心办法付托时,争辩用以筹措借入本钱的公司债买卖所广播网的规则容易搬运付托

一套动作。

(3)出卖

①申购显示出特性

2012年12月5日(T+1 日),由各用以筹措借入本钱的公司债买卖点阵点将购置基金划至其在归还经登记借出的东西

公司开立的清算储量存款。确因筑结算零碎而形成购置基金不克不及即时入

账的,只得做预备奇纳河人民筑的提交迹象。

证,并确保 2012年12月6日(T+2 日)午前奖学金获得者公司验资前购置基金入帐。

2012年12月6日(T+2 日),由发起者机构(主寄售商会同具有用以筹措借入本钱的公司债就业资历

的奖学金获得者公司、归还经登记借出的东西公司对购置基金到位使习惯于停止核对,当时的奖学金获得者事务

发布验资泄漏。无论什么不正确资产的购置敷用药,领地敷用药均尊敬失效的。上缴其目的是为了实践存款抵达

以资产为准,编号无效购置物,每搬动都有一任一某一订阅号,把归还经登记借出的东西末后发放他们每团体

用以筹措借入本钱的公司债点阵点。

(2)发布立功受奖鼠

2012年12月7日(T+3 日),奇纳河用以筹措借入本钱的公司债报、《上海用以筹措借入本钱的公司债报》、用以筹措借入本钱的公司债时期

报纸只在网上发布这期的立功受奖率。

(3)摇号汲取

当无效申购量大于网上失球时,摇批将用于确定出卖结果

果。2012年12月7日(T+3 日),争辩得胜的老鼠,在警察机关的监视下,发起者机具

建筑风格(主寄售商、发行人联系布置汲取。

④显示出特性占用同仁转债掂掇

2012年12月12日10日(T+4 日)公报摇号中签末后,出资者起源据中签号码确

可替换用以筹措借入本钱的公司债占用掂掇。订阅每个署名编号1 Han。

(4)结算与归还经登记借出的东西

①2012年12月5日(T+1 日)至 2012年12月7日(T+3 日),领地使充满

者购置基金被解冻在结算筑的购置基金专户内,解冻资产的利钱与州关心

用以筹措借入本钱的公司债出资者防守基金。

②2012年12月7日(T+3 日)归还经登记借出的东西公司争辩中签末后停止清算交割和债务

归还经登记借出的东西,上海用以筹措借入本钱的公司债买卖所将发表末后问题放T。。

③2012年12月12日10日(T+4 日)归还经登记借出的东西公司对未中签的购置基金授予溶化,

将未署名的订阅前往到每个用以筹措借入本钱的公司债买卖所outle,同时将获配的购置基金划入保举机

建筑风格(主寄售商不含糊的提出的筑存款。

④网上发行的同仁转债债务归还经登记借出的东西由归还经登记借出的东西公司争辩呈送所主持节目传送的发

赢线的末后是经过你。

五、对机构出资者的线下分派

    1、发行靶子

机构出资者是指经处罚的用以筹措借入本钱的公司债使充满根底。

金及其在中华人民共和国的归还经登记借出的东西、契合奇纳河规则的使充满资历、依法有

有权购置本公司发行的可替换用以筹措借入本钱的公司债的公司。机构投

资者的购置基金源头只得契合州关心规则。

2、托管掂掇

这次同仁转债发行整个效果为  亿元,机构出资者离线发行的详细掂掇

看见2、现期基本使习惯于、发行办法”。

3、发行价钱

这次可替换用以筹措借入本钱的公司债发行价钱为每张100元。。

4、申购时期

2012 年 12 月 4天(t天)9:00 至 15:00,倘若产生挤入这次发行的伟大人物紧急使习惯于,

会推误卯下一任一某一买卖日。

5、发行办法

机构出资者在申购时期内确定成绩占先的级格和契合本公报规则的申购掂掇

停止申购。争辩发起者机构(主寄售商统计数字的网下无效申购总额和订户掂掇,确

定获配名单及其获合理的事物同仁转债的掂掇,决定办法如次:

(1)当无效申购总额决不或合计终极确定的网下托管掂掇时,出资者尾随

其无效申购量获配同仁转债。

(2)网下无效申购总额大于终极确定的网下托管掂掇(即涌现了超额申购

使习惯于),将按合理的事物比率(合理的事物比率=终极确定的网下托管掂掇/网下无效申购

总额,强求到少数点12的状态)接到比率散布。率先,争辩使成形比率和各机构的使充满使习惯于

无效购置物财富作为实践本钱的组成教派停止计算。,1000元搬动整改,用于计量仪

计算不行1手教派(尾号保存3位少数,将领地无效申购的机构出资者尾随

拖欠从大到小序列进位,直至每个无效招标的使充满

资者实践合理的事物的可转换用以筹措借入本钱的公司债加总与对机构出资者的线下分派总额划一。

6、购置物办法及购置物

(1)厕机构出资者网上占用的上极限是,亿元。(1 一万只手),超越1,000

万元(10 万张)的只得是 250 万元(2500手)整体倍。发行机构出资者

网下申购上极限度局限为60,250 万元( 一万只手)。厕这次招标的机构出资者应等候B

关心法规的规则,承当法度倾向。用以筹措借入本钱的公司债使充满基金及基金施行公司申购

并保存同仁转债应按互插法规及奇纳河证监会器械互插规则,本人承当

对应的的法度倾向。

(2)拟厕线下竞相投标的出资者应等候,写北京的旧称通修正

Rentang使加入有限公司可替换用以筹措借入本钱的公司债离线购置表(会诊,见详细体式

附件),预备互插知识。

(3)每一任一某一厕线下竞相投标的机构出资者都适宜有利敷用药存款,存款掂掇

总购置物财富的50%。

(4)这次网下发行的同仁转债不设定保存学期度局限。

7、申购次

(1)开户次

凡申购同仁转债的机构出资者,上海用以筹措借入本钱的公司债买卖所的用以筹措借入本钱的公司债存款卡只得在。尚

未出资者表达开户,只得在离线购置日期 2012 年 12 月 4天(t天)(含该日)

开户一套动作。

(2)线下购置物

厕网下申购的机构出资者经过向发起者机构(主寄售商电报传真网下申购定单

停止申购,以安心办法传送、服务器失效的,电报传真机号:

电报传真机号:010-63068089-0000、85130624电报传真显示出特性电话机:010-85156374、85156384

电报传真机号:010-85130496、85130254电报传真显示出特性电话机:010-85130900、85130894、

电报传真机号:010-85130948、85156341电报传真显示出特性电话机010-8513020

请出资者争辩对应的电报传真停止电报传真显示出特性。。

欲厕这次网下发行的机构出资者应在申购日 2012年12月12日4天 15:00 前,

将以下用纸覆盖电报传真至发起者机构(主寄售商处:

北京的旧称同仁堂使加入有限公司,法定代理人签名

可替换用以筹措借入本钱的公司债子网敷用药表(见附件

②覆盖单位标志的法团体营业执照硬拷贝

(3)上海用以筹措借入本钱的公司债买卖所用以筹措借入本钱的公司债存款卡硬拷贝

(4)代理人音阶证硬拷贝

(五)法定代理人委托书(法定代理人签名)

缴款扣钱迹象

各机构出资者填写的申购表一旦电报传真至发起者机构(主寄售商处,更确切地说,它被以为是

向发起者机构(主寄售商收回的正式申购企图,有严格纪律信奉者的效用。

(3)热心有利

每一厕申购的机构出资者只得在 2012 年 12 月 4天(t天)15:00 前足额

缴敷用药存款,定黄金财富为总购置财富的50%。。押金有利给以下被保险人

荐机建筑风格(主寄售商的收款筑存款(在容易搬运偿还时请须在划款备注栏选定证

迹象账号,如上海证迹象账号为:B123456789,请在门口栏中)技术援助委它:

B123456789)。

收款单位:中信广场用以筹措借入本钱的公司债使加入使加入有限公司

开户筑:中信广场筑北京的旧称西单支流

账号:7112310182700000774

大额有利零碎开户禁令数:302100011235

联系筑号码:711231

筑前卫:孟媛

筑联系电话机:010-66018836

出资者须确保申购热心于 2012 年 12 月 4天(t天)17:00 前汇至保举机构

存款(主寄售商。未按规则即时缴敷用药存款或交纳的申购热心不行均为失效的

申购。

(四)购货款的复原或许多退库款的复原;

①2012年12月7日(T+3 日),发起者机构(主寄售商将奇纳河用以筹措借入本钱的公司债报、

《上海用以筹措借入本钱的公司债报》、在用以筹措借入本钱的公司债时报登载《网上中签率及网下发行末后公报》,该公

该公报包含一份机构出资者名单。、分派给每个家用的的可替换用以筹措借入本钱的公司债掂掇

扣除的量热心或热心后的周旋占用款。上述的广播设备一经发布,即视

向厕使充满的出资者维修服务分派和有利预告,机构出资者达到预期的目的分派

应按本公报的规则即时补缴购置基金。倘若存款大于占用,冗余教派在201

预告收款行在原收款条理F复原。

②出资者交纳的申购热心将被直的抵作购置基金。倘若存款不行以有利购置

资产,则机构出资者达到预期的目的分派须在 2012年12月7日(T+3 日)17:00 预先阻止(指

资产抵达时期),将其应补缴的购置基金划至发起者机构(主寄售商不含糊的提出的筑

存款(同上述的缴付申购热心存款),偿还时,请确保用以筹措借入本钱的公司债存款上有)技术援助委。

号码,同时向发起者机构(主寄售商电报传真划款迹象。若机构出资者达到预期的目的分派未

能在 2012年12月7日(T+3 日)17:00 预先阻止找补购置基金,其配股资历将被采取。

消,押金拒绝汇成,其保持占用的同仁转债由寄售团签名接受,并由

发起者机构(主寄售商将关心使习惯于公报。

(3)解冻P某一时代的线下申购存款资产利钱,因用以筹措借入本钱的公司债买卖法关心规则使充满用以筹措借入本钱的公司债

出资者正确防守基金的领地权。

④致同奖学金获得者公司(特别普通合伙人音阶)将于 2012年12月5日(T+1 日)对

机构出资者敷用药离线存款审察,发行验资泄漏。

北京的旧称德恒糖衣陷阱将宣言线下配电的加工。,作证

建议。

8、结算归还经登记借出的东西

    (1)发起者机构(主寄售商争辩网下机构出资者的申购末后,争辩归还经登记借出的东西官的用词语表达

用以筹措借入本钱的公司债归还经登记借出的东西机构应等候本机关的互插规则。。

(2)发起者机构(主寄售商根据寄售合同书将网下占用款与网上购置基金汇

总,争辩寄售合同书扣除的量寄售费。

9、出资者厕网上发行

厕线下发行的机构出资者可以选择中断,但同一的用以筹措借入本钱的公司债存款

网下、网上申购掂掇总和不得超越  亿元。

六、发行费

    这次发行对出资者不由受话人付费的佣钱、让费及印。

七、路演布置

使出资者更妥地理解发行和ISS的特性。,发行人定于2012年

12 月 3 日(T-1 日)14:30-16:30 就这次发行进行网上路演。

八、风险启示

    发行人和发起者机构(主寄售商就已知审视已广大的启示这次发行能够关涉的

风险事项,风险声称门口详见北京的旧称同仁堂使加入有限公司开着的发行

用以筹措借入本钱的公司债募集阐明书。

九、发行人、发起者机构(主寄售商联系办法

    发行人:北京的旧称同仁堂使加入有限公司

法定代理人:梅群

    管理员工:贾泽涛

    表达地址:北京的旧称经济技术发达区西环路8号

    使运作地址:北京的旧称市崇文门外手段42号

    联系电话机:010-67020018

电报传真:010-67020018

发起者机构(主寄售商:中信广场用以筹措借入本钱的公司债使加入使加入有限公司

法定代理人:王长庆

使运作地址:北京的旧称市东城区朝内手段188号

邮递区号:100010

前卫:赵鑫、封帆、余英新

联系电话机:010-85130998,010-85130202、85156387

                                      发行人:北京的旧称同仁堂使加入有限公司

发起者机构(主寄售商:中信广场用以筹措借入本钱的公司债使加入使加入有限公司

2012年12月3日

附件:北京的旧称同仁堂使加入有限公司可替换用以筹措借入本钱的公司债网下申购表

要紧申报

敷用药人成功后,并由其法定代理人(或依据代表)签名。

机建筑风格(主寄售商处,更确切地说,构图向发起者机构(主寄售商收回不行取消的正式申购企图,有严格纪律信奉者的

效用。

单位姓名

施行动产专门名称(如适用于)

营业执照表达号/音阶证号码

通讯地址

用以筹措借入本钱的公司债存款专门名称(上海

证迹象账号(上海)

托管用以筹措借入本钱的公司债事情使就职号(上海

管理人姓名                                        联系电话机

蜂窝式便携无线电话                                              电报传真电话机

代理人音阶证号码

偿还筑知识                     汇入行姓名

(偿还筑存款只得是原始提交筑

同一的人帐户编号)

收款人姓名

                                 汇入行地皮

                                 大额有利零碎号

申购掂掇(手)                   大写: 10000份    小写字母:10000份

购置量(购置量×1000猛然震荡)每人: 老挝老挝老挝老挝老挝老挝老挝老挝老挝老挝老挝老挝老挝老挝老挝老挝老挝老挝老挝老挝老挝    小写字母:老挝老挝老挝老挝老挝老挝老挝老挝老挝老挝老挝老挝老挝老挝老挝老挝老挝老挝老挝老挝老挝

购置包管金(购置财富×50%)本钱: 老挝老挝老挝老挝老挝老挝老挝老挝老挝老挝老挝老挝老挝老挝老挝老挝老挝老挝老挝老挝老挝    小写字母:老挝老挝老挝老挝老挝老挝老挝老挝老挝老挝老挝老挝老挝老挝老挝老挝老挝老挝老挝老挝老挝

出资者许诺:显示出特性上述的知识为TRU、无效、完好无损,包管用于购置的资产契合关心法度规则;

当时的集会社会倾向的互插规则。

法定代理人(或依据代表)签名:

                                                                 (单位盖印)

                                                                  年 月 日

填表格阐明:(以下阐明不克不及前往,但应尊敬本公报不行分割的一教派。

分,填写前请向外看看见表格

    1、本表可从中信广场用以筹措借入本钱的公司债使加入使加入有限公司网站 网站下

载。为了清澈的起见,提议出资者独立特征此表。

    2、填写音阶证号码:用以筹措借入本钱的公司债买卖所出资者音阶证明用纸覆盖缀编

码,内部的,普通公司填写其表达号。;用以筹措借入本钱的公司债使充满生趣基金专门名称前两个字填写

用以筹措借入本钱的公司债根底 用以筹措借入本钱的公司债监管使服役处罚号;州社会保障基金是通国

政府的公共福利计划基金 结成号;集会年金基金是集会年金基金发行的集会。

年金规显示出特性书归还经登记借出的东西号。

    3、本表填写结果并覆盖标志后,电报传真至发起者机构(主寄售商处,更确切地说,构图

厕申购的敷用药人对发起者机构(主寄售商收回的有严格纪律信奉者的具有约束力的企图。若因

直的或不直截了当的实现敷用药人填写缺陷或不正确,由

敷用药人对本人正大光明。

    4、机构出资者厕线下竞相投标的上极限,亿元。(含 1,亿元。),

超越1,亿元。(1 一万只手)的只得是 250 万元(2,500手)整体倍。此离线申请次

购上极限度局限为60,250 万元( 一万只手)。

    5、厕线下竞相投标的机构出资者应等候REL,专断

倾向。用以筹措借入本钱的公司债使充满基金及基金施行公司申购并保存同仁转债应按互插法规及中

国证监会器械互插规则,并承当对应的的法度倾向。

    6、厕网下申购的机构出资者须按其申购财富的 50%足额缴敷用药存款,

不行额的存款应被尊敬失效的。。敷用药人须于 2012 年 12 月 4天(t天)15:00 前划

购置包管金,同时将划款迹象电报传真至发起者机构(主寄售商处,包管购置热心

于当天 17:00 前抵达发起者机构(主寄售商处。违背上述的规则的,失效的。

购。在容易搬运偿还时请须在划款备注栏选定证迹象账号,如上海证迹象账号

为:B123456789,请在门口栏中)技术援助委它:B123456789。

    7、单位姓名的物质应与ST划一。,倘若机构出资者运用i

动产购置物施行,当时的你必要填写它施行的动产的专门名称。

8、偿还筑账只得与原始提交筑账同一的人。

    9、有兴趣厕线下招标的机构出资者,请将此表填妥后于 2012年12月12日4天

(T 日)15:00 点前连同覆盖标志的法团体营业执照硬拷贝、代理人音阶证硬拷贝、

上海用以筹措借入本钱的公司债买卖所用以筹措借入本钱的公司债存款卡硬拷贝、法定代理人依据付托书(如适用于)当时的购置基金偿还

迹象电报传真至发起者机构(主寄售商处,电报传真后10分钟内打电话给机显示出特性。

确保上述的用纸覆盖的完好无损性,请把单位专门名称写在电报传真的每对开的纸上、“标注页码、总编页码”

当时的代理人、电话机”。

电报传真机号:010-63068089-0000、85130624电报传真显示出特性电话机:010-85156374、85156384

电报传真机号:010-85130496、85130254电报传真显示出特性电话机:010-85130900、85130894、

电报传真机号:010-85130948、85156341电报传真显示出特性电话机010-8513020

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